«Грузовичкоф» выпустит облигации

Крупнейшая в России мувинговая компания «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций.

Ценные бумаги выпустит одна из компаний группы, которая осуществляет свою деятельность в Москве – ООО «Грузовичкоф-Центр». Примечательно, что компания стала первым эмитентом, осуществившим размещение в рамках программы биржевых облигаций без представления проспекта ценных бумаг.

Общий объем зарегистрированной программы «Грузовичкоф-Центр» – 300 млн рублей. Первый выпуск составит 50 миллионов, при номинальной стоимости одной бумаги 50 тысяч рублей. Общий срок обращения облигаций – 2 года, выплата купонов будет осуществляться ежемесячно, первые 12 месяцев доходность будет рассчитываться по ставке 17% годовых.

«Большая часть привлеченных инвестиций пойдет на покупку 200 автомобилей, их оснащение и брендирование. Остальные средства будут направлены на увеличение маркетингового бюджета в Москве, покупку дополнительного оборудования для оснащения ремонтных зон и пополнение оборотных средств», – поделился планами генеральный директор ООО «Грузовичкоф-Центр» Михаил Перминов.

Цели привлечения инвестиций отвечают стратегии развития компании: в ближайшие 3-5 лет она намерена заняться развитием экспресс-доставки интернет-заказов, запустить франшизу в городах с населением более 500 тыс. человек, увеличить долю рынка в Санкт-Петербурге и Москве.

Аналитики инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис Капитал», оказывающей услуги по организации долговой программы, отметили положительную динамику компаний «Грузовичкоф»: количество заказов в Санкт-Петербурге и Московском регионе выросло на 8% и 52% соответственно, консолидированная чистая выручка (без учета выплаты партнерам и водителям) компаний группы «Грузовичкоф» за 3 квартала прошлого года достигла 700 млн рублей. При этом наибольший рост выручки наблюдается в Московском регионе, его вклад в общем увеличении составил 31%. Стоит также отметить, что за 2017 год автопарк компании увеличился до 1400 автомобилей.

Представителем владельцев облигаций «Грузовичкоф-Центр», призванным отслеживать возможные основания для досрочного погашения биржевых облигаций и ежеквартально публиковать информацию о текущем финансовом положении эмитента, также назначена компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатором и андеррайтером программы выступило АО «Банк Акцепт».

"Юнисервис Капитал"